Nos Prestations

Conseil en placement financier

Discutez pendant 45 à 60 minutes et bénéficiez de recommandation personnalisées

Gestion conseillée

€ 189 unique

Création de portefeuille ou optimisation de l'existant. Placement financier (via assurance vie, PEA, Compte titre, PER...)
1h d'échange par visio ou téléphone.

Suivi Conseil en Investiment Financier

€ 55 par mois

Suivi de la gestion du portefeuille. Conseils réguliers pour rééquilibrer votre portefeuille. Conseil opportuniste et ponctuels en fonction de la situation des marchés.
Suivi par mail, téléphone, sms, visio

Je me fais suivre

Assistance Patrimonial

€ 259 unique

Echange sur votre problématique du moment/projet de vie (investissement immobilier, assurance vie, succession, optimisation fiscale, SCPI, SCI...)
1h d'échange (non disponible)

Opter pour cette prestation

Accompagnement et suivi patrimonial

€ 180 par mois

Suivi une fois par trimestre obligatoire. Mars, Juin, Septembre et Décembre (modulable). Chaque conseiller a un nombre limité à 50 clients.
10 rdv max par mois

(non disponible)

Choisir cette solution

Adresse

21 rue Joseph de Girardier
21000 Dijon

Contacts

Email: contact@dlg-invest.com
Phone: +33 (0) 3 71 19 23 50
Fax: (en cours)

Numéro Orias

21000300
Membre de l'Anacofi-Cif

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