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Conseil en placement financier

Discutez pendant 45 minutes et bénéficiez de recommandation personnalisées

Gestion conseillée

€  129 unique
  • Création de portefeuille ou optimistion de l'existant. Placement financier (via assurance vie, PEA, Compte titre, PER...)
  • 1h d'échange par visio ou téléphone.

Suivi Conseil en Invesstiment Financier

35 par mois
  • Suivi de la gestion du portefeuille. Conseils réguliers pour rééquilibrer votre portefeuille. Conseil opportuniste et ponctuels en fonction de la situation des marchés.
  • Suivi par mail, téléphone, sms, visio

Assitance Patrimonial

€  109 unique
  • Echange sur votre problématique du moment/projet de vie (investissement immobillier, assurance vie, succession, optimisation fiscale, SCPI, SCI...)
  • 1h d'échange (non disponible)

Accompagnement et suivi patrimonial

€  150 par mois
  • Suivi une fois par trimestre obigatoire. Mars, Juin, Septembre et Décembre. Chaque conseiller a un nombre limité à 50 clients.
  • 10 rdv max par mois

  • (non disponible)
Adresse

21 rue Joseph de Girardier
21000 Dijon

Numéro Orias

21000300
Membre de l'Anacofi-Cif